お客さま本位の業務運営方針
お客さま本位の業務運営方針 （FD宣言）
（2025年10月30日更新）
- 私たちは、お客さまの利益を第一に考え、不利益を客さまが被ることのないように努めてまいります。【原則2,3,5,6】
（KPI）毎月１回以上 保険商品の勉強会実施
【取組実績】 毎月１回以上定例ミーティングにてスキルアップ研修（保険商品の勉強会）の実施 2025．12月（100％） - 私たちは、法令を遵守し、より高度な知識を習得するとともに、それを活かせるように業務運営の改善に努めてまいります。【原則2,3,5,6,7】
（KPI）毎月１回 e-ラーニングシステムで月毎の課題の受講（必須）
定例ミーティングにてコンプライアンスの全体研修
【取組実績】 e-ラーニングシステムで月毎に課題を決め月１回受講と修了日の実施と管理
保険会社よりピックアップされたコンプライアンスに関わるニュースをミーティング等で全員で共有2025．12月（100％） - 私たちは、お客さまの声を大切にし、それを業務運営に活かせるように努めてまいります。【原則1,2,3,5,6】
（KPI）お客さまの声毎月５件以上、定例ミーティングにてお客様から頂いた声を全員で共有、アンケートの実施
【取組実績】 定例ミーティングにてお客様から頂いた声を全員で共有、ディスカッション（隔週） 2025．12月 現在（60％） - 私たちは、事故対応を迅速に行うことができるように努力します。【原則2,3,5,6】
（KPI）モバソンチャット開設数200件
【取組実績】 ２０２５年度累計 １７２件 2025．12月 現在（86％）
- 私たちは、社員全員がお客さま本位で行動していくために、当方針の浸透に向けた取組を進めてまいります。【原則1】
（KPI）半期に１回KPIの検証
【取組実績】 2025年10月 定例ミーティングにて振り返り…お客さまの声をミーティングにて全員に共有（些細な事柄でも） （50％）
※FD宣言（フィデューシャリー・デューティー宣言）は、金融機関が顧客本位の業務運営を実践するための方針を示すもので、顧客の利益を最優先する責任を明文化したものです。
本方針は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に対応したものになります。
→金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」（金融庁HP https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html）
※ ＫＰＩとは、Key Performance Indicatorの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。