お客さま本位の業務運営方針

お客さま本位の業務運営方針
【2026年度】

（2026年5月20日更新）

1. 私たちは、お客さまの利益を第一に考え、不利益を客さまが被ることのないように努めてまいります。【原則2,3,5,6】
   （KPI）毎月１回以上　保険商品の勉強会実施
   
   

2. 私たちは、法令を遵守し、より高度な知識を習得するとともに、それを活かせるように業務運営の改善に努めてまいります。【原則2,3,5,6,7】
   （KPI）毎月１回　代協アカデミーのコンプライアンス講座で月毎の課題の受講（必須）
      　　　定例ミーティングにてコンプライアンスの全体研修　
     　　　 年3回の内部監査の実施
   
   
   
3. 私たちは、お客さまの声を大切にし、それを業務運営に活かせるように努めてまいります。【原則1,2,3,5,6】
   （KPI）お客さまの声毎月3件以上
   　　　　定例ミーティングにてお客様から頂いた声を全員で共有と意見交換、アンケートの実施
   
   
4. 私たちは、事故対応を迅速に行うことができるように努力します。【原則2,3,5,6】
   （KPI）モバソンチャット開設数300件 （2026.3　219件）
   
   
   

私たちは、社員全員がお客さま本位で行動していくために、当方針の浸透に向けた取組を進めてまいります。【原則1】
　　　（KPI） 半期に１回KPIの検証

※FD宣言（フィデューシャリー・デューティー宣言）は、金融機関が顧客本位の業務運営を実践するための方針を示すもので、顧客の利益を最優先する責任を明文化したものです。
※「顧客本位の業務運営に関する原則」（改訂版）（令和６年９月26日公表） 
※KＰＩとは、Key Performance Indicatorの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。